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Pour répondre au mieux à vos attentes, nous commençons par réaliser une analyse patrimoniale globale. Celle-ci nous permet d’élaborer avec vous une stratégie personnalisée pour prendre les meilleures décisions en tenant compte de votre situation : familiale, professionnelle et patrimoniale. Selon votre profil, vos objectifs et vos besoins, nous identifions ensemble les solutions les plus adaptées. Pour vous constituer un patrimoine et/ou de le faire fructifier, optimiser vos avoirs financiers ou préparer votre retraite : assurance-vie, contrats de capitalisation, PEA, comptes-titres, immobilier… plusieurs solutions sont à envisager.
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