GFK - E-commerce: 15 фактов, Александр Демидов
- 1. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов E-COMMERCE: 15 ФАКТОВ Александр Демидов Генеральный директор ГФК-Русь Декабрь 2015
- 2. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов 116 85 68 108 107 113 113 102 95 74 90 87 40 60 80 100 120 140 05.2008 12.2008 03.2009 07.2010 07.2011 07.2012 07.2013 03.2014 11.2014 03.2015 06.2015 09.2015 Источник: Мониторинг потребительского поведения россиян 1 Кризис вынуждает покупателей экономить и вести себя на рынке более рационально Индекс потребительских настроений россиян 100
- 3. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов 280 363 464 125 181 249 2012 2013 2014 Источник: Ассоциация компаний Интернет-торговли (АКИТ) 2 Объем рынка онлайн-торговли в России по итогам 2014 года составил 713 млрд. рублей Объем онлайн-продаж в России (в млрд. рублей). 405 544 713 +34% +31% Нематериальные товары Материальные товары
- 4. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов Источник: GfK POS Tracking / GfK Consumer Scan Panel 3 E-commerce в условиях кризиса остается самым динамично развивающимся сегментом рынка розничной торговли Динамика объемов онлайн и оффлайн продаж некоторых категорий товаров в 2015 году по сравнению с 2014 годом (в рублях) Бытовая техника и электроника +3,3% -12,8% -12,8% FMCG-товары +54,5% +14,3% Оффлайн продажи Онлайн продажи
- 5. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015 4 Наибольшее количество онлайн-покупок приходится на категории одежда, товары для детей, косметика, причем почти треть их них совершается за рубежом Структура онлайн-покупок россиян по категориям товаров и типам онлайн-магазинов (по количеству заказов) Российские онлайн-магазины Зарубежные онлайн-магазины 10% 7% 7% 5% 8% 5% 4% 3% 4% 3% 3% 3% 2% 3% 2% 9% 4% 3% 4% 1% 2% 2% 3% 1% 1% Одежда, обувь для взрослых Товары для детей Косметика, парфюмерия Телефоны, смартфоны, планшеты Мелкая бытовая техника Компьютеры, ноутбуки, комплектующие Электроника (видео, аудио, фото) Товары для дома и сада Автозапчасти, аксессуары Товары для здоровья Крупная бытовая техника Зоотовары, товары для животных Товары для спорта Продукты питания, напитки, алкоголь Товары для строительства и ремонта 19% 11% 10% 9% 9% 7% 6% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 29% 71% Всего
- 6. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015 5 В последние годы заметно вырос интерес российских покупателей к зарубежным, прежде всего – китайским, онлайн-магазинам Доля онлайн-покупателей, совершавших покупки в российских и зарубежных онлайн-магазинах за последние 12 месяцев 95% 25% 21% 92% 39% 26% 93% 51% 23% Российские онлайн-магазины Китайские онлайн-магазины Англоязычные онлайн-магазины 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
- 7. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015 6 Происходит консолидация рынка – крупные онлайн-площадки увеличивают свою долю, в том числе за счет роста лояльности покупателей Доля совершивших покупку в онлайн-магазинах, не входящих в топ-35 74% 57% 70% 62%61% 65% Доля лояльных покупателей, имеющих ‘любимый’ онлайн-магазин 2013 2014 2015 2013 2014 2015
- 8. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015 7 Средняя стоимость онлайн-покупки в китайских магазинах в 2,5 раза ниже, чем в российских и англоязычных Средняя стоимость онлайн-покупки в российски�� и зарубежных онлайн-магазинах, в рублях 6567 2428 5138 6520 2439 6104 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Российские онлайн-магазины Китайские онлайн-магазины Англоязычные онлайн-магазины
- 9. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015 8 В 2015 году примерно каждая десятая онлайн-покупка в России была сделана с мобильных устройств С какого устройства оформили заказ при последней по времени онлайн-покупке 90,9% 85,2% 3,3% 5,2% 2,1% 4,8% 3,7% 4,8% 2014 2015 По телефону Со смартфона С планшета С компьютера 5,4% 10%
- 10. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015 9 Почти треть онлайн-покупателей за последний год хотя бы раз делали онлайн-покупки со смартфона Доля онлайн-покупателей, совершавших онлайн-покупки со смартфона за последние 12 месяцев 75% 87% 75% 64% 78% 77% 71% 29% 41% 29% 17% 33% 28% 27% Все 20-29 лет 30-39 лет 40-55 лет Москва Города 500+ Города 100+ Имеют смартфон Совершали онлайн-покупки со смартфона
- 11. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов 71% 54% 31% 34% 16% 7% 73% 48% 32% 30% 16% 9% 76% 36% 34% 20% 19% 9% Оплата наличными при доставке Предоплата банковской картой Электронный кошелек Оплата банковской картой при доставке Банковский перевод Через терминал оплаты Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015 10 За последние годы значительно выросло использование банковских карт при оплате онлайн-покупок Какими способами оплаты пользуются при покупках в российских онлайн-магазинах 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013
- 12. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов 47% 57% 50% 40% 48% 59% 45% 38% 52% 51% 49% 34% Доставка курьером Самовывоз Почта России Постаматы Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015 11 За последние годы выросла популярность самовывоза и получения онлайн-покупок через ‘постаматы’ Какими способами доставки товара пользуются при покупках в российских онлайн-магазинах 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013
- 13. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015 12 Экономия денег и времени – основные мотивы совершения онлайн-покупок 34% 23% 14% 11% 10% 8% Это дешевле, чем в обычном магазине Это экономит мое время В интернет-магазинах есть товары, которых нет в обычных магазинах В интернет-магазинах шире ассортимент, больше выбор Не люблю ходить по магазинам Я так развлекаюсь (покупаю недорогие, но интересные вещи) Мотивы пользования Интернет-магазинами
- 14. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015 22% 4% 13% 14% 17% 24% 46% 77% Пуш-сообщения Реклама в соцсетях Реклама на сайте Рекомендации сопутствующих товаров Рассылки на почту Бесплатная доставка Скидки, акции Доля спонтанных онлайн-покупок Что побудило совершить спонтанную онлайн-покупку 13 Даже в условиях кризиса значительная часть покупок в Интернете носит спонтанный, незапланированный характер
- 15. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015 14 Многие онлайн-покупатели участвуют в ‘совместных покупках’, что позволяет им сэкономить на доставке и получить скидку на товар Доля людей, делавших онлайн-покупки ‘в складчину’ Почему решили сделать совместную онлайн-покупку 3% 22% 26% 27% 38% 51% Не хватает знаний, чтобы сделать покупку самому Нужный товар можно было купить только оптом Была бесплатная доставка при большой сумме заказа Так удобнее – не надо лично оформлять / получать заказ Давалась скидка при больших объемах заказа Получалась более дешевая доставка 22% 78%
- 16. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов Источник: Международное исследование GfK FutureBuy 15 Перспективы роста онлайн-торговли связаны с повышением уровня доверия покупателей к онлайн-магазинам Основные драйверы онлайн-покупок Основные барьеры онлайн-покупок Бесплатная доставка 40% Скидки 30% Отзывы покупателей 19% Программы лояльности 19% Безопасность личных данных 49% Возможность видеть товар “вживую” 46% Стоимость доставки 44% Товар трудно вернуть 40%
- 17. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!