2024_한양대_로컬브랜드_와글_포도주스 22년산_최종발표.pdf
- 1. BRAND DESIGN
& LOCAL BRAND:와인바브랜딩
Date
24. 06. 21. FRI
Professor
한승재 교수님
Team.포도주스 22년산
2022028477 유차리
2022053172 최하준
2022062224 송예술
2022072106 신보민
브랜드디자인과 로컬브랜드 HYU COMMUNICATION DESIGN
- 2. Team포도주스22년산
최하준 유차리 송예술 신보민
2022062224
2022028477
2022053172 2022072106
Tel
E-mail
Position
Research
010-9032-6915 010-8506-6126 010-5640-7918 010-7348-5717
chj10160128@gmail.com chj10160128@gmail.com yeasul1112@naver.com sophia0013@hanyang.ac.kr
조장 팀원 팀원 팀원
식음료조사
소비자조사
트렌드조사
스탬프디자인
와인카드디자인
와인라벨디자인
와인패키지디자인
목업
필드리서치
마케팅조사
디자인방법론
와인조사
산업조사
외부환경조사
브랜드가이드라인
브랜드로고디자인
포스터디자인
메뉴판디자인
목업
필드리서치
마케팅조사
디자인방법론
관련사업조사
디자인방법론
와인조사
경쟁사조사
산업조사
설문지디자인
명함디자인
목업
기프트카드디자인
스탬프디자인
와인조사
경쟁사조사
스마트오더조사
UIUX
인테리어
마케팅조사
디자인방법론
아이디어정리
인테리어
3DDESIGN
- 3. Process
접근 발견
데스크 필드리서치
1차 자료조사
03.08 ~ 03.15
와인 리서치 및 업계 동향 파악
와인
산업 조사
트렌드 조사
산업 조사 소비자 조사
식음료 조사
소비자 조사
와인
외부 환경 조사
경쟁사 조사
와인 페어링의 원리 와인의 성분
와인잔의 종류
와인의 역사
와인의 역사
와인 보관
와인 보관의 중요성
2024 트렌드 조사
2023 주류트렌드 조사
2024 디자인 트렌드 조사
2024 패키지 트렌드 조사
한옥 와인바
와인 워터파크
와인 기차
와인 시음의 원리
와인의 평가
와인 페어링의 원칙
와인의 종류
와인 마케팅 사례
와인 소비자
2024 라이프스타일
식음료 트렌드
MZ세대 와인 소비
과실주구매트렌드
소비 트렌드
식음료 소비자 분석
MZ세대 인터뷰
특성별선호하는와인 주종
국내와인 수입량
ESG경영
식음료 마케팅매체분석
지역상권
옥외광고물허가,신고
국내경쟁사조사
국내경제전망
상호권
옥외광고물관련법률
국외경쟁사조사
주류 판매업면허
와인별올바른서빙온도
국내와인 시장의 동향
세계와인 시장의 동향
국내주류시장의 수입,수출
국내주류시장의 생산현황
소비자이해를위한자료조사 외부환경조사및아이디어회의 트렌드이해조사및설문조사
03.15~03.22 03.22~03.29 03.29~04.05
2차 자료조사 3차 자료조사 4차 자료조사
아이디어도출
마케팅조사
마케팅트렌드 키워드
2024 마케팅트렌드 조사
- 4. 5차자료조사 브랜드방향성결정
04.05~04.12 04.12~04.21 04.28~05.17 05.17~06.20
설문조사파악및외부환경조사 아이디어구체화,브랜드방향성설정 브랜드관련마케팅서비스구체화 최종브랜드설계
Process
접근 발견 해석 구체화 아이디어제안
데스크 필드리서치 데스크 필드리서치
마케팅 서비스구체화 최종브랜드설계
방법론
페르소나
여정지도
PASTEL
만다라아트
포지셔닝맵
브랜드설계
마케팅방식구체화
서비스방식구체화
컨셉키워드
브랜드전략
브랜드방향성
브랜드비전
마케팅기획
마케팅목적구체화
브랜드타켓퍼소나설정
새로운마케팅방식고안
서비스기획
서비스블루프린트
만다라아트
인뎁스인터뷰
유저시나리오
필드리서치
설문조사종료
설문조사결과정리
아이디어도출
스템프와인바
와인도서관
시간여행와인바
마케팅조사
팝업스토어마케팅조사
SNS마케팅조사
캠페인마케팅조사
- 5. Index
식음료 조사
식음료 시장 분석
식음료 소비자 분석
식음료 마케팅 매체 분석
식음료 마케팅 트렌드
와인 성분
와인의 종류
레드 와인
화이트와인
와인 보관의 조건
와인 보관 장치
와인 보관의 중요성
와인별 올바른 서빙 온도
와인잔의 구조
와인잔의 종류
페어링이란
페어링의 원리
페어링의 원칙
와인 별 안전한 페어링
와인의 등급
와인의 역사
와인 시음기술
와인 제조과정
와인 디켄팅
2024 라이프 스타일
ESG 경영
주류 트렌드
알뜰 합리적 소비
개인 맞춤형 서비스
2024 소비 트렌드
스마트 오더
주류 트렌드
2024 국내 주류 트렌드
와인 조사 소비자 조사 트렌드조사
Research
자료조사
01 02
주류 생산
과실주구매 트렌드
국내와인 수입량
지역상권
주류 마케팅
와인 마케팅
세계와인 시장의동향
국내 와인 시장
주류 수입수출
산업조사
03
국내경쟁사
국외경쟁사조사
경쟁사포지셔닝
경쟁사 조사
04 05 06
- 6. Index
아이디어 도출
12
필드리서치
07
설문조사
in - depth 인터뷰
관련 산업 조사
09
생산
판매
유통
교육
스마트 오더
외부 환경 조사
08
경제 상황
와인 업계 수익 구조
상호권
관련 법률
인사이트 정리
브랜드 방향성
브랜드 목표
포지셔닝 맵
브랜드 소개
방법론
11
만다라 아트
포지셔닝 맵
페르소나
유저 시나리오
서비스 블루프린트
마케팅 조사
10
2024 마케팅 트렌드
마케팅 트렌드 키워드
주류 마케팅
와인 마케팅
팝업 스토어
캠페인
Research
자료조사
- 14. 와인바창업프로젝트데스크리서치
식음료관심정보 식음료제품구매시주요고려요인
맛평가후기 가격
성분.원료.영양 후기,평가
신제품출시 영양성분
레시피,활용팁 이벤트프로모션
이벤트
(경품행사등)
제품의양
프로모션
(추가증정,가격할인)
맛과향
74%
51%
69%
50%
30%
33%
28% 19%
23%
16%
16% 16%
메조미디어 메조미디어
20대 33%
30대 27%
40대 25%
20대 36%
30대 32%
40대 31%
맛평가,후기에가장큰관심 주요구매고려요인은가격,맛과향
소비자들은식음료제품의맛평가나후기에관련된정보를주로찾아봄
트렌드에민감한20대는신제품출시정보를많이탐색함
식음료제품구매시가장중요하게생각하는요소는가격,맛과향임
연령대가낮을수록고객들이남긴후기,평가에큰영향을받음
식음료조사
01 식음료트렌드 식음료소비자분석 식음료마케팅매체분석
- 15. 와인바창업프로젝트데스크리서치
식음료제품주요구매처
대형마트 편의점 대형마트온라인몰 동네슈퍼마켓 포털사이트 전통시장
식료품,신선식품
전문온라인몰
온라인쇼핑몰
(오픈마켓,종합쇼핑몰등)
59%
38%
32% 31% 30%
26%
14%
8%
메조미디어
20대 43%
30대 32%
40대 22%
20대 43%
30대 36%
40대 23%
20대 33%
30대 37%
40대 44%
식음료주요구매처는 구매비율도높은편
대형마트,온라인
식음료제품은주로대형마트에서구매하는것으로나타남
그러나빠른배송,편리함,근접성등으로인해온라인이나편의점에서구매하는비율도높음
식음료조사
01 식음료트렌드 식음료소비자분석 식음료마케팅매체분석
- 17. 와인바창업프로젝트데스크리서치
구매경험이있는제로식음료 제로식음료를구매한이유
제로칼로리 건강관리
제로슈거 다이어트
디카페인 맛이궁금해서
무알콜 단맛이적어서
글루텐프리 트렌드라서
60% 61%
54% 55%
50% 26%
37% 21%
18% 17%
20대 71%
30대 60%
40대 50%
20대 39%
30대 48%
40대 25%
제로식음료구매의향 제로식음료에대한인식
메조미디어
메조미디어
보통이다
재구매의향이있다
제로식음료를
재구매할의향이있다
69%
재구매의향이없다
23%
8% 제로식음료는기존제품과맛의수준이비슷하다
기존제품과제로제품중선택한다면,제로제품을선택하겠다
그렇지않다
기존제품선택 보통이다 제로제품선택
보통이다 그렇다
19%
14% 28% 58%
33% 48%
조사대상자의절반
이상이제로식음료를
구매한경험이있고,
긍정적인반응을보였다.
식음료조사
01 식음료트렌드 식음료소비자분석 식음료마케팅매체분석
- 18. 와인바창업프로젝트데스크리서치
평소즐겨먹는주류종류
취향과개성에맞게주류를제조하는것이유행이되며증류주,칵테일수요가높음
맥주 소주 와인 전통주 증류주 칵테일 과실주 사케
80%
52%
29% 27% 21% 16% 16% 10%
평소함께술을마시는대상
메조미디어
메조미디어
함께술을마시는대상은
친구,1주일에1회이상
2030세대에서증류주,칵테일수요가높다.
친구
20대
전체
순위 30대 40대
가족 가족
애인 친구 혼자
혼자 혼자 친구
가족 애인 동료
동료 동료 애인
1
2
3
4
5
친구
가족
혼자
애인
동료
32%
31%
19%
10%
7%
술을마시는빈도
메조미디어
1개월1회이상
1주일1회이상
1주일에1회이상
52%
1개월1회미만
25%
23%
20대 24%
30대 10%
40대 14%
20대 20%
30대 27%
40대 18%
식음료조사
01 식음료트렌드 식음료소비자분석 식음료마케팅매체분석
- 20. 와인바창업프로젝트데스크리서치
식음료관심정보 최근접촉한식음료광고
SNS 유튜브광고
포털사이트 포털사이트
배너광고
동영상 인플루언서
채널피드광고
주변지인 웹사이트
배너광고
오프라인
쇼핑몰
모바일앱
배너광고
배달앱 바이럴광고
TV IPTV광고
온라인
쇼핑몰
SNS광고
29% 54%
27%
47%
26%
35%
25%
28%
24%
27%
20%
23%
7% 17%
7% 15%
메조미디어 메조미디어
20대 34%
30대 29%
40대 14%
20대 61%
30대 41%
40대 42%
최근구매한제품의정보는 에서획득
SNS 광고를가장많이접한미디어는유튜브
최근구매한식음료제품의정보를SNS나온라인쇼핑몰에서가장많이획득함
제품정보탐색시20대는동영상매체를활발히이용
최근식음료광고를접촉한채널은유튜브-SNS-포털사이트순
20대는다른연령대와달리SNS광고의접촉률이더욱높음
식음료조사
01 식음료트렌드 식음료소비자분석 식음료마케팅매체분석
- 22. 와인바창업프로젝트데스크리서치
AI와함께기획한신제품음료출시 RTD신제품홍보를위해셀럽모델기용 참여형캠페인으로브랜드친밀도높이기
메조미디어 메조미디어 메조미디어
코카콜라와부루구루는제품기획,디자인등신제품개발전과정에
AI를활용함.포화된음료시장에서소비자의호기심을유발하면서도
혁신적인브랜드이미지를형성하기에효과적인마케팅전략임.
믹솔로지와홈술의인기로위스키,브랜디등을토닉과섞어먹는소비자들이
늘어나며RTD주류출시가활발함.2030세대가주타겟인만큼인지도가
높은모델을기용하며,브랜드의T&M에맞는광고영상을제작함.
코카콜라와오뚜기는소비자가직접참여하여자신만의아바타,음원,제품
디자인을만들어볼수있는이벤트를기획함.쉽고간편한방식의참여형
마케팅은브랜드와의양방향소통을가능하게하고,친밀감도형성할수있음.
부루구루-‘아숙업레몬스파클하이볼’ 짐빔하이볼-‘제대로즐길짐빔됐어?’ 오뚜기-‘진라면퍼플챌린지’
코카콜라-‘Y3000’ 이엘코냑아이볼-‘코냑에서온편지’ 코카콜라-‘K-WAVE’
식음료조사
01 식음료트렌드 식음료소비자분석 식음료마케팅매체분석
- 24. Wine
02 와인 조사
#와인 종류는?
#와인의 역사는?
#와인의 보관방법은?
와인 조사
와인 성분
와인 종류
와인 보관
와인의 등급
페어링
와인의 역사
서빙 온도
따르는 양
와인잔
와인의 시음기술
와인 제조과정
와인 디켄팅
- 25. 와인성분 와인종류 와인보관 따르는양 와인잔구조 와인잔종류 페어링
서빙온도
물 와인부피의80%~90%차지
은 ,기본구조및질감제공
탄닌 바디감을증가
노화잠재력을향상
은입안에서느껴지는 시킴,시간이지남
에따라부드러워져와인의
산도 신선함 음식과
의조화
는와인의 을책임지며,맛의균형을잡고
를이루는데필수적인요소
당분 와인의스
타일과구조를형성
은와인의단맛을결정하며,발효정도에따라
하는중요한역할
향기 풍미를창조
기억에남는감각적경험
는와인의다채로운 하며,각와인의독특한
성격과 을선사
알코올 8%~15%함량
보존성을높이는결정적역할
(에탄올)은 몸체감을강화하고,맛과향의
전달을촉진하며,
와인바창업프로젝트데스크리서치
와인조사
02
- 42. 와인바창업프로젝트데스크리서치
음식의 은
와인의신맛을가린다.
신맛
음식의 은와인의단맛에
대한인지를약화시킨다.
단맛
와인의바디감이나단맛,
과일풍미를더돋보이게한다.
쓴맛,떫은맛,신맛에대한
지각을강화시킨다.
그래서신맛이나는음식은대부분의와인과좋은궁합을이룬다.와인에숨은 하기
때문이다.상큼한산도가핵심인화이트와인의경우는음식과와인모두밋밋하게만들수있기때문에신맛이
많이나는음식과잘어울리지않을수있다.
하는게낫다.
달콤함과과일풍미를강화
산미있는음식과화이트와인을매칭할때에는음식보다더높은
산도를지닌와인을선택
초콜릿을먹은후오렌지주스를마셨을때,오렌지주스특유의단맛은제대로느껴지지않고불쾌한신맛만느
껴지는것과같은원리이다.이러한이유로
하다고여겨진다.이른바디저트와인이라불리는것들이왜그렇게달달한지알수있는대목이다.
단맛을가진음식에는그보다더당도가높은와인을매칭하는것이
바람직
와인조사
02 와인성분 와인종류 와인보관 따르는양 와인잔구조 와인잔종류 페어링
서빙온도
- 43. 와인바창업프로젝트데스크리서치
음식의 과와인이
만나면매운맛이강조된다.
매운맛 와인의향과맛이매운
음식의풍미를쌓아준다.
음식의 은와인의떫은맛,쓴맛,
신맛에대한인지를약화시킨다.
짠맛 과일풍미와바디감에대한
인지를강화시킨다.
떫은와인과짭짤한음식을매칭하면와인을더욱부드럽게즐길수있다.기름기있고짭짤한소시지나
육류와함께떫은레드와인이페어링의정석인이유다.더불어‘단짠단짠’이라는진리의조합이있듯이
짠맛이있는음식은달달한와인과도잘어울린다.
매운음식과타닌이강한레드와인이만나면,입이얼얼할정도로매운맛이강조되며와인속알코올이두드러
진다.따라서대부분매운음식엔알코올이좀낮은리슬링이나세미용이잘어울린다고설명한다.
.
매운음식을
먹으며음식의열기를낮추고자한다면,타닌이나알코올이높은와인만피하면된다
와인조사
02 와인성분 와인종류 와인보관 따르는양 와인잔구조 와인잔종류 페어링
서빙온도
- 48. 와인바창업프로젝트데스크리서치
docg
doc
igt
VDT
(Denominazionedi
OrigineControllatae
Garantita)
(DemonizationdeOrigine
Controllata)
(IndicazionGeografica
Tipica)
(VinoDaTavola,일반테이
블와인)
지역과원산지,포도품종,와인제조방법및숙성
요건에따라와인을통제하고보증하며,등급을부여
함.그리고정부에서발행한일련번호가와인병마다
부착됨
DOC보다한단계아래등급.규졍의적용을받지않으
며,이탈리아와인등급의중간정도에해당.지역색은지
키지만포도품종이나블렌딩의방식에서도조금더자
유로움,
이됨
규정이외의품종이섞이거나외래종의포도를
사용하면이등급
DOCG보다한단계아래,전체25%와인만이이등급
에속함.나머지는
(일련번호가없음),지역의전통을반영하여제작,고유
유산체험에좋음
DOCG와같으나정부보증이빠짐
전체와인중40프로가이와인으로분류,가장규제가
적은와인이며원산지와빈티지를표지할수없고,레
드,화이트,로제등와인의
자유로운제조방식이특징.
색에대한정보만표시가능.
가성비좋은와인이많음
DOCG
IGT
DOC
VDT
와인의등급 와인의역사 와인의시음기술 와인디켄팅
와인제조과정
와인조사
02
- 51. 와인바창업프로젝트데스크리서치
라틴어의 ,포도나무로만든술이라는의미
이탈리아어 ,독일어 ,프랑스어 ,영어
‘비넘’(vinum)
Vino(비노) Wein(바인) Vin(뱅) Wine
와인의어원
와인의기원
7000~8000년전,만든사람은모름,자연발생으로추측
기원전6000년경에메소포타미아
처음으로와인을제조한흔적 기원전4000년경에는나일강델
타지역에포도를생산하는포도원 기원전3000년경부터그리스인
포도를재배
고고학자들은 (현재의이라크를중심으로시리아의북동부,
이란의남서부지역)에서 을발견,
이있었다는사실이발견됨. 은
하기시작했으며당시그과즙을“꿀과같이달콤하다”라고표현하였다고전해짐
와인의등급 와인의역사 와인의시음기술 와인디켄팅
와인제조과정
와인조사
02
- 53. 와인바창업프로젝트데스크리서치
프랑스와인의발달
떼루아
종교 세계박람회
떼루아는품종,기후,경사도,토양,농부의
숙련도등와인제조의모든것이며
와인의품질과맛을평가할때빼놓을수없는
가장중요한것.중세수도사들의노하우와연구
를기반으로현재엄격하게관리되고있으며
땅분류와등급도나눔.
19세게만국박람회에서프랑스는보르도와인을
명성과거래가격에따라등급체계를갖춘후
출품,등급은프랑스와인라벨지에적혀있음
보르도와인은영국사회에서고급이라고인식
되어있었기에,프랑스는만국박람회를계기로
와인이발달한국가라는인식이자리잡게됨.
프랑크왕국에수도원이생김,자급자족의법칙
에따라성찬식과판매용으로사용할와인만들기
시작,프랑스로대규모사제단이이주하며
미사에쓸포도주찾던중와인발견.수도원이
와인과와이너리,수도원으로유명,일주량풍부,
석회질배수잘되는지방,포도재배에좋은
부르고뉴지방.후에는대형와인공장이생김
프랑스는떼루아와가톨릭사제들로인해와인제조의노하우를구축하게되었으며
19세기세계박람회를통해프랑스와인의우수함을알리게되었다.
와인의등급 와인의역사 와인의시음기술 와인디켄팅
와인제조과정
와인조사
02
- 55. 와인바창업프로젝트데스크리서치
1차향과풍미 2차향과풍미 3차향과풍미
체계적인평가방법으로와인의품질을평가,마시는시기또한측정한다
포도및알코올의발효향과풍미 발효후양조과정에서발현되는
향과풍미 두드러지며발현되는향과풍미
풍미의특징 풍미의특징
효모
꽃 붉은과일 열대과일
검은과일
핵과류
MLF 오크 산화풍미 과일풍미(화이트) 과일풍미(레드)
병숙성(레드)
병숙성(화이트)
효모,MLF혹은오크의풍미인가?
비스
브리오
치
토스
페이스트리
버
치
크림
아몬
헤이즐넛
말린살
마멀레이드
무화
말린자두
휘발유,등
계피,생강
가
숲속 바닥,흙
바닐
정
육두
코코
버터스카
향나
훈제
섬세한가또는강렬한가?단순한가또는복합적인가?
일반적인가또는두드러지는가?신선한 또는익힌 음식의풍미인가?
미완숙,완숙 또는과숙인가?
산화풍미,과일 풍미발현혹은병의숙성 풍미인가?
풍미의특징
아카시
허니서클
사
구스베리
바나
리치
블랙커런
블랙베리
복숭
살구
와인의등급 와인의역사 와인의시음 기술 와인디켄팅
와인제조과정
와인 조사
02
- 58. Industry
03 산업 조사
#세계 와인 생산량은?
산업 조사
세계 와인 시장
국내 와인 시장
주류 수입 수출
주류 생산
국내 와인 수입량
과실주 구매 트렌드
지역 상권
#국내 주류 생산
#지역 상권
- 59. 산업조사
03
와인바창업프로젝트데스크리서치
277
265
255
262
295
276
283
268 269 269
262
268
261
292
270
277
271
248
295
258
262 260 262
242~247
230
240
250
260
270
280
290
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Prel.
2023
Prel.
2022
세계와인생산량은 하는추세
감소
2023년전세계와인생산량은 되며평균이하였던 한
수치또한역사적으로가장적었던
241.7~246.6mhl로추정 2022년의거래량에비해7%감소
2017년의생산량인248mhl보다도더낮은수준
전세계적으로이른서리,폭우,가뭄같은 이세계포도원의생산량에큰영향을미침
남반구에서는호주,아르헨티나,칠레,남아프리카공화국,브라질이,북반구에서는이탈리아,스페인,그리스가
으로인해가장큰피해를입었음
을기록,이는 에영향을끼침
극단적인기후상황
포도의성장기에나쁜기후상황
전년대비10%~30%의변동 급격히감소한와인와인생산량
반면 평균또는평균이상의생산량
유리한기후조건
미국,독일과포르투갈,루마니아와같은몇몇eu국가들만이 을기록,
이는포도의성장과정중 이영향을끼쳤기때문
폭우 서리 가뭄
세계와인생산량그래프
와인생산감소의원인
세계와인시장 국내와인시장 주류수입수출 주류생산 과실주구매트렌드 국내와인수입량 지역상권
- 61. 와인바창업프로젝트데스크리서치
45
56
59
50
53
57
54
49
56
56
58
54
54
52
50
53
53
53
44
44 43
40
52
49
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Prel.
2023
Prel.
2022
와인생산량 의원인
감소
남반구와인생산량동향
남반구의 이며,2022년에비해19%
감소하였으며지난5년평균에비해18%감소한수치.이는2003년이후
기록된 수준임.전반적으로2023년남반구의와인생산은
세계와인생산량의19%에영향을미칠것으로예상
2023년와인생산량추정치는45ml
가장낮은생산량
모든주요와인생산지역에서재배기간동안발생한 이요
인임,칠레의경우 ,아르헨티나의경우 으로인해,
호주의경우 에의한이상기후와홍수등이원인이며,
재고압박으로인해공급과잉을막고자 되었음
극단적인기후현상
산불과가뭄 봄철서리와우박
지속적인강우와라니냐
제조상한선이부과
35
40
45
50
55
60
65
극단적기후현상과제조상한선(호주)로인해남반구와인생산량감소했다.
남반구와인생산량그래프
산업조사
03 세계와인시장 국내와인시장 주류수입수출 주류생산 과실주구매트렌드 국내와인수입량 지역상권
- 63. 와인바창업프로젝트데스크리서치
2016 2018 2019 2020 2021 2022
2015 2017
792,193 805,712
921,604
1,045,361
1,030,630
1,111,452
1,386,466 1,604,965
단위:1000$ 출처:관세청수출입현황통계
국내주류수입현황
국내주류수출현황
2016 2018 2019 2020 2021 2022
2015 2017
388,099
368,154
384,835
405,707
382,728
322,357 322,499
364,229
단위:1000$ 출처:관세청수출입현황통계
주종별수출현황
주종별수입현황
수출상위3개국
수입상위3개국
미국 영국 프랑스
일본 중국 미국
2021년 2022년
2020년
2021년 2022년
2020년
408,901
235,711
162,038
126,445
103,928
194,552
221,900
311,873
250,258
120,595
114,322
124,099
48,040
38,225 40,428
36,314 36,153
49,967
단위:1000$ 출처:관세청수출입현황통계
단위:1000$ 출처:관세청수출입현황통계
과실주 맥주 위스키
2021년 2022년
2020년
601,286
195,101
223,100
226,859
132,463
175,345
266,815
583,981
348,218
단위:1000$ 출처:관세청수출입현황통계
소주 리큐르 맥주
2021년 2022년
2020년
93,327
89,216
81,234
49,982
68,530
59,980
69,475
82,423
85,591
단위:1000$ 출처:관세청수출입현황통계
산업조사
03 세계와인시장 국내와인시장 주류수입수출 주류생산 과실주구매트렌드 국내와인수입량 지역상권
- 64. 와인바창업프로젝트데스크리서치
2018 2019 2020 2021
국내주류출고금액
국내주류시장은2016년부터지속적으로감소,
함
2021년소폭상승
탁주
희석식소주
맥주 기타
3,859,120
3,688,267 3,626,057
3,545,010
3,703,775
3,738,247
3,618,349
459,066 442,967 470,579 509,815
1,153,658
1,127,766
1,071,797
1,102,844
3,479,418
산업조사
03 세계와인시장 국내와인시장 주류수입수출 주류생산 과실주구매트렌드 국내와인수입량 지역상권
- 65. 와인바창업프로젝트데스크리서치
과실주연관키워드 과실주구매트렌드
과실주구매제품순위Top10
빙탄복(배상면주가)
소백산스위트와인(산내들와인)
컨츄리캠벨스위트(컨츄리농원)
금이산복숭아와인(월류원)
오미로제연(오미나라)
고도리복숭아와인(고도리와이너리)
샤토미소27(샤토미소)
머루이야기(산들벗)
샤또무주프리미엄스위트(샤또무주)
베베마루아내를위한(월류원)
와인
선물세트
명절
심술
프리미엄
와인쇼핑몰
담금주
복분자주
화이트와인
스파클링와인
과실주
과실주연관키워드에서국내산와인관련내용이많아,과거대비
도여전히나타나고있음
하단키워드외의다른키워드로는레드와인,스파클링,빙탄복,아이스와인,로제와인등이있음
국내산와인에대한높은관심을반영
명절선물주키워드
과실주제품의구매순위를분석한결과,배상면주가의'빙탄복',산내들와인의소백산스위트와
인',오미나라의오미로제연',컨츄리농원의'컨츄리캠벨스위트',금이산농원의복숭아와인'등의
순으로나타남
를차지함
국내산와인제품이대다수
10
산업조사
03 세계와인시장 국내와인시장 주류수입수출 주류생산 과실주구매트렌드 국내와인수입량 지역상권
- 66. 와인바창업프로젝트데스크리서치
연도별수입량(금액:A,중량:V)
월별와인수입현황(중량) 월별와인수입현황(금액)
2023.1
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2023.2 2023.3 2023.4 2023.5 2023.6 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2023.5 2023.6
단위:천불 중량:KG 출처:한국주류수입협회 단위:천불 중량:KG 출처:한국주류수입협회
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
182,123 182,785 191,416 201,044 243,997 258,306 330,019 559,802 581,361 273,900
33,075,828 36,804,845 37,372,610 36,144,094 40,291,498 43,495,254 54,126,682 76,575,682 71,020,086 31,309,470
wine
a
v
산업조사
03 세계와인시장 국내와인시장 주류수입수출 주류생산 과실주구매트렌드 국내와인수입량 지역상권
- 70. 와인바창업프로젝트데스크리서치
최근 를반영하여 ,
예상소비자 을통해
주류트렌드 와인에대한응미를유발
밀집상권 와인구매를유도한다.
국내와인수입량은증가하는중,와인수요가
많다는것을증명
주류시장의트렌드를극대화하여와인과
거리가먼소비자들도구매를유도한다.
다양한상권의특징을기반으로예상소비자가
많을것같은위치를선정
상권과주류트렌드가주는기회
주류시장의트렌드와와인
증가하는와인수요 다양한상권
산업조사인사이트
03
- 83. 소비자조사
05
와인바창업프로젝트데스크리서치
지속가능한윤리경영실천
환경을보호
소비습관을바꿀의사
하기위해
가있다.
73%
환경변화 기업경영영향 높아진소비자의식
와 에대해
지속가능한윤리경영은
사업의필수요소
더이상기업가의
선택사항이아닌 이다.
자신의고유한욕구와기대치를
기업이이해할것이라는기대를가짐
68%
소비자는 를찾음
자신의취향에부합하는제품이나서비스
개인화와맞춤화는
를보여주고있음
고객과상호작용하는과정에서
본질적인변화
개인화및맞춤화
증강현실(AR) 가상현실(VR) 확장현실(XR) 인공지능(AI)
기술발전에기반
주변세계와상호작용
하여소비자가
하는방식으로변화
몰입과상호작용 개인화된
소비자경험
이
으로전달될수있음을의미
디지털및증강경험
건강을종합적으로관리해야하는시대
소비자들은당연히
를찾아나섬
자신의건강에도움이되는
제품이나서비스
건강및웰빙을위한소비자의강화된의식
구매행동에더큰변화
이
를불러옴
건강과웰빙
쇼핑매장결정시
을가장먼저고려함
‘편의성’
60%
급박함이일상화된라이프스타일,디지털혁신에의한변화
품질을유지 시간절약이가능한솔루션
하면서 을
제공하는기업이경쟁우위를확보할것
편의성과지속성
2024라이프스타일 2030세대주류신소비 MZ세대주류소비문화 2024트렌드 소비트렌드
디지털매체를잘이용하고
자신의가치와부합하는
자신만의고유한서비스를
찾는라이프스타일
- 87. 와인바창업프로젝트데스크리서치
적극적인주류소비자공략포인트
적극성높은소비자를공략하기위해서는 이좋은방법임
단일카테고리에자원을집중하여 과 을제공한다면충성도높은고객을확보할수있음
인기카테고리에집중한특화전략
전문성높은제품 특별한구매경험
소비자조사
05
특화카테고리구축 특화카테고리구축 특화카테고리구축
칵테일소비자공략 프리미엄와인까지포트폴리오확장 체험,구매,소비가동시에이루어지는복합공간
미국의캔칵테일브랜드‘컷워터’는
칵테일을선호하는소비자를겨냥하여
다양한베이스의칵테일라인업을구축
신세계그룹의수입주류유통기업인신세계‘LB’는
와인카테고리에집중해꾸준한실적성장을달성.
미국의프리미엄와이너리까지인수하며전문성강화.
롯데칠성음료는와인특화매장‘오비노미오’에서
매일새로운시음와인을제공하며취향발견을지원,
매장인근음식점들과콜키지제휴로고객경험확장.
2024라이프스타일 2030세대주류신소비 MZ세대주류소비문화 2024트렌드 소비트렌드
- 89. 와인바창업프로젝트데스크리서치
가벼운음주선호소비자공략포인트
적극성높은소비자를공략 인기카테고리에집중한특화전략
전문성높은제품 특별한구매경험을제공
하기위해서는 이좋은방법임
단일카테고리에자원을집중하여 과 한다면충성도높은고객을확보할수있음
소비자조사
05
특화카테고리구축 특화카테고리구축 특화카테고리구축
데일리스파클링‘별빛청하스파클링’ 라거맥주의대체제‘버드와이저제로’ 부담없는‘칭따오미니캔’
영소비자들의저도수수요를겨냥한제품.
매일마셔도부담없는데일리주종으로포지셔닝
출시3개월만에310만병이상판매
부담없이즐길수있는맥주대체제로소구,
2030소비자를공략하기위해
래퍼래원과함께11번가라이브커머스진행
칭따오미니캔맥주의용량은200ml,
유난히작은사이즈로소비자시선을강탈하며
출시이후지속증가하는분기매출을기록
2024라이프스타일 2030세대주류신소비 MZ세대주류소비문화 2024트렌드 소비트렌드
- 92. 소비자조사
05
와인바창업프로젝트데스크리서치
Q.실제로마시는술은무엇인가요?
3개월 1개월
최근3개월내
음용경험
최근1개월내
음용경험
선호하는주류
(1~3순위)
일반맥주 89.9 92.9 83.5 70.4
81.5 87.7 71.5 53.9
41.9 64.7 27.1 20.5
48.1 70.7 34.0 20.3
36.6 68.3 25.0 19.1
25.0 54.8 13.7 11.5
일반소주
와인
막걸리/동동주/탁주
위스키
과일맥주
전환률
3개월 1개월
최근3개월내
음용경험
최근1개월내
음용경험
선호하는주류
(1~3순위)
일반맥주 89.9 92.9 83.5 70.4
81.5 87.7 71.5 53.9
41.9 64.7 27.1 20.5
48.1 70.7 34.0 20.3
36.6 68.3 25.0 19.1
25.0 54.8 13.7 11.5
일반소주
와인
막걸리/동동주/탁주
위스키
과일맥주
전환률
막걸리/동동주/탁주와와인주종은3개월내마신사람이1개월내에도마신비중높음.
Q.요즘뜨는주류가무엇인가요?
대형주류기업에서
비교적최근출시한
주류브랜드명
하이볼
위스키 막걸리
켈리
새로
대형주류기업에서
비교적최근출시한
주류브랜드명
하이볼
위스키 막걸리
켈리
새로
2024라이프스타일 2030세대주류신소비 MZ세대주류소비문화 2024트렌드 소비트렌드
- 93. 소비자조사
05
와인바창업프로젝트데스크리서치
응답자특성별선호하는주종
전체
성별 연령
남성 20대 40대
여성 30대 50대
일반맥주
53.9
20.5
20.3
19.1
11.5
일반소주
와인
막걸리/동동주/탁주
위스키
과일맥주
70.4
37.5
27.5
6.3
3.3
7.6
4.5
Base 1000
1순위
1+2+3순위
536 464 218 241 281 260
74.8 63.3
66.6 77.2 69.0 71.5
44.6 48.2
61.9 51.0 54.8 60.4
26.9 15.1
14.9 22.0 21.0 23.1
20.5 16.1
20.1 13.7 23.1 26.9
14.7 22.0
22.9 29.0 15.7 11.2
15.1 21.1
8.4 9.5 10.7 6.2
전체
성별 연령
남성 20대 40대
여성 30대 50대
일반맥주
53.9
20.5
20.3
19.1
11.5
일반소주
와인
막걸리/동동주/탁주
위스키
과일맥주
70.4
37.5
27.5
6.3
3.3
7.6
4.5
Base 1000
1순위
1+2+3순위
536 464 218 241 281 260
74.8 63.3
66.6 77.2 69.0 71.5
44.6 48.2
61.9 51.0 54.8 60.4
26.9 15.1
14.9 22.0 21.0 23.1
20.5 16.1
20.1 13.7 23.1 26.9
14.7 22.0
22.9 29.0 15.7 11.2
15.1 21.1
8.4 9.5 10.7 6.2
와인은특별히눈에띄는연령대없이30~50대가골고루선호함
2024라이프스타일 2030세대주류신소비 MZ세대주류소비문화 2024트렌드 소비트렌드
- 96. N
소비자조사
05
와인바 창업 프로젝트 데스크 리서치
2024 트렌드 ‘DRAGON EYES’
권위적 가장에서
평등한 동반자로
버라이어티 가격 전략 도파밍
분초사회
요즘남편 없던아빠 스핀오프 프로젝트 디토소비 리퀴드폴리탄 돌봄경제
호모 프롬프트 육각형 인간
D
E Y E S
R A G O
1분 1초가 아까운 세상,
‘시간의 가성비’ 중요
누구에게나 필요한 서비스
‘돌봄'의 수요 증가
지역은 고정된 공간이 아닌
이동하고 흐르는 공간
유명 연예인과 인플루언서를
추종하여 소비
기존 브랜드 정체성 유지,
새로운 고객과 시장
인공지능 기능에 익숙하고
능숙한 사람들
현대인들이 선망하는
뭐 하나 빠지는 것 없이
완벽한 인간
사람이나 상황에 따라
제품가치를고려해
‘전략적’ 가격책정
게이머가 ‘파밍’하듯
사람들은 ‘재미’를모아
2024라이프스타일 2030세대 주류신소비 MZ세대 주류소비 문화 2024 트렌드 소비 트렌드
- 102. 소비자조사
05
와인바창업프로젝트데스크리서치
정기구독서비스 중고거래
앱테크리워드
정기구독서비스
이용경험율
이커머스이용자중
중고거래플랫폼경험율
정기구독서비스구매이유 중고거래관련온라인채널별이용이유
앱사용자YOY증감추이
76% 88%
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
58% 42%
40% 35%
33% 28%
32% 18%
25% 17%
멤버십혜택 제품이다양해서
가격 가격이저렴해서
이벤트,프로모션 채널에대한높은신뢰도
신속한배송 후기확인이용이
이용편리성 주문,결제가편리해서
메조미디어,이커머스소비자조사 메조미디어,이커머스소비자조사
정기구독서비스의이용이증가
경쟁력있는가격
쿠폰,마일리지혜택
하고있음.서비스를
으로이용할수있을뿐만아니라,
기업이제공하고있는 이많음.
중고거래로 와 모두를충족함.중고거래
플랫폼이대중화되며제품과품목이다양해지고,가격과
품질면에서선택의폭이확대됨.가격대비성능뿐만
아니라만족도도높은선택으로인식됨.
가성비 가심비
일상생활에서간단한미션을수행하면보상을
주는앱이최근주목받음.꾸준히참여만하면쌓인
리워드를모바일쿠폰으로교환하여절약할수
있기때문.기프티콘거래플랫폼을활용하여
현금화하거나싸게구매하는방식의앱테크.
와이즈앱
캐시워크 엠브레인패널파워 니콘내콘
27%
57%
202%
기프티콘을판매
및구매할수있는
거래플랫폼
정기구독서비스,앱테크리워드,중고거래를통한합리적인소비를한다.
2024라이프스타일 2030세대주류신소비 MZ세대주류소비문화 2024트렌드 소비트렌드
- 105. 소비자조사
05
와인바창업프로젝트데스크리서치
데이터분석에 으로정확성,활용성증대
AI도입
최근건기식,금융,뷰티,OTT등다양한업종에서소비자들에게개인맞춤형서비스를제공하기위해AI를활용하고있음.
개인의건강상태,신용점수,검색패턴등의방대한데이터를빠르고효과적으로분석하여정확도높은결과를도출할수있기때문.
이를통해여러기업들은맞춤형상품과서비스를기획하고,고객에게더나은편익을제공함으로써기업의경쟁력을향상시킴.
지출목적별소비자물가지수증가율,22.04VS23.04
업종별서비스현황
건강기능식품 금융 OTT
커머스
뷰티
식품
AI기반문진시스템으로개인건강상태,생활습관을분석하여
필수주의영양성분을고려한개인맞춤형영양제제작
AI를활용한신용평가,대출심사,투자성향분석으로
개인맞춤형재무설계,자산관리,상품추천서비스제공
이용자의선택콘텐츠,시청중이탈지점,판독,콘텐츠등
빅데이터를활용한AI추천알고리즘으로맞춤콘텐츠제안
이용자의검색패턴,구매상품에대한반응,장바구니내역등
Ai예측알고리즘분석으로개인맞춤형제품추천
AI기반초정밀진단알고리즘과AI디바이스등의기술로
개인의피부상태측정수개인맞춤형제품제작
AI기반의건강진단및유전자분석데이터를바탕으로
생애주기별,건강타입별개인맞춤형제품제공
2024라이프스타일 2030세대주류신소비 MZ세대주류소비문화 2024트렌드 소비트렌드
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소비자조사
05
와인바 창업 프로젝트 데스크 리서치
AI가 매칭해주는 나만의 와인 ‘ ’
퍼플독
국내 최초 와인 정기 구독 서비스 퍼플독 AI 기반 맞춤 와인 솔루션 퍼플독 스토어
다양한 와인을 알면서 즐길 수 있도록
매일 새로운 를 택배로 받아 보는 서비스
집에서 편하게,
맞춤 와인과 컨텐츠
고객이 으로 럭셔리한 라이프스타일을
즐길 수 있도록 와인을 통한
를 제공
합리적인 비용
040(online to offline) 서비스
맞춤 와인 솔루션은 퍼플독이 자체 개발 알고리즘을
바탕으로 취향을 분석해 와인을 추천하는 AI 시스템. 퍼플독 스토어는
와인을 직접 맛보고, 질감을 느끼고,
향을 맡고, 와인에 대해 듣고
읽는 공간.
AI 기반 디지털와인 스토어
온라인에서 오프라인으로확장
검증된퍼플독 직수입와인과 컨텐츠
구독체험스토어(와인샵)
프랜차이즈
지속적인 취향 반영과유사회원의데이터를 매칭해
와인을 선정하고 배정함.
고객 취향 분석
와인 리매칭 와인 리뷰
와인 매칭
2
와인, 구독, 라이프스타일
제품과 서비스 모두트렌드에 맞음
1
2024라이프스타일 2030세대 주류신소비 MZ세대 주류소비 문화 2024트렌드 소비 트렌드
- 107. 와인바창업프로젝트데스크리서치
지속가능한활동 합리적인가격 개인맞춤형서비스
과 , 를통해
소비자들의니즈를충족시킨다.
소비자들에게‘지속가능성’은
관심을넘어소비의기준이되었다.
소비자의부담이커져가는가운데
소비자들은알뜰하고합리적인태도를보인다.
소비자들은개인화서비스에대해
높은기대를가지고있다.
소비자조사인사이트
05
소비자들의니즈와특성을반영한서비스
소비자들의알뜰합리적소비
ESG경영에대한관심증가 개인맞춤형서비스
- 110. Trend
06 트렌드
트렌드 조사
주류 수입량
주류 산업 변화
선호 주류 TOP 5
혼술 트렌드
콜키지 프리 식당
새로운 국내 주류 트렌드
세계 와인 시장 트렌드
#주류 트렌드
#콜키지 식당
#셀럽의 취향