CPD
Créez des devis personnalisés en quelques clics avec le CPD
Définissez vos modèles de documents et envoyez des devis aux clients directement depuis votre logiciel CRM
CPD est l'acronyme de Configuration, Prix, Devis. Avec le module complémentaire CPD de Freshsales, les équipes commerciales peuvent, en quelques clics, créer des documents sans erreurs, comme par exemple des factures, des devis, des documents d'intégration, des contrats et bien plus encore. Dans Freshsales, CPD permet aux entreprises de maintenir à jour un catalogue contenant les informations tarifaires des produits directement dans le logiciel CRM. Ainsi, les équipes commerciales ont le tarif actuel à disposition lorsque le moment est venu d'envoyer un devis ou de produire une facture. Les commerciaux peuvent envoyer des documents aux prospects et aux clients directement depuis le logiciel CRM, et effectuer le suivi des mises à jour dans la chronologie des activités.
Créez et gérez un catalogue de produits à jour avec un accès simplifié
Maintenez une liste de produits disponibles à jour et consultez toutes les informations associées sur la page produit telles que le numéro SKU, la catégorie, la validité du produit, et bien d'autres.
Ajoutez une image et une description du produit pour aider les commerciaux à identifier facilement les produits et configurez la validité du produit pour vous assurer que le catalogue soit mis à jour en vue de son utilisation.
Ajoutez des produits aux affaires afin de mettre automatiquement à jour la valeur de l'affaire en fonction des produits sélectionnés.
Évitez les erreurs de calcul grâce à un logiciel CRM qui affiche le prix final et prend en compte les taxes et les promotions applicables.
Configurez les tarifs pour votre catalogue de produits grâce à une facturation unique et des modèles tarifaires sur une base d'abonnement. Fixez des valeurs tarifaires dans différentes devises, y compris le prix unitaire et le prix d'installation.
Appliquez un pourcentage de TVA général qui sera automatiquement calculé pour chaque produit. Configurez des champs supplémentaires pour saisir la valeur des autres taxes en fonction de votre type d'entreprise. Définissez des taux de remise pour garantir que le devis final corresponde aux valeurs tarifaires approuvées.
Créez facilement des documents et concluez vos affaires plus rapidement
Configurez des modèles de document à votre marque, comme par exemple des documents d'intégration, de prix, des contrats cadres, des clauses de confidentialité, et bien plus encore. Les commerciaux peuvent aisément créer des documents en quelques clics, et les personnaliser à l'aide d'emplacements réservés qui renseignent automatiquement les données appropriées en fonction du dossier associé.
Envoyez les documents en pièces jointes à vos prospects et vos clients directement depuis le logiciel CRM et recevez une notification lorsqu'ils sont ouverts. Effectuez le suivi des étapes du document, et capturez également des étapes personnalisées uniques à votre processus commercial.
Une fois la synchronisation document-affaire activée, les commerciaux peuvent économiser le temps passé à mettre à jour les affaires manuellement en fonction des documents, et vice-versa. Toute mise à jour apportée à l'affaire se reflète automatiquement sur le document, ce qui permet d'éviter le moindre oubli.
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