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Kontakte managen – Tutorial zu Salesforce

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Kontakte managen

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Personen, die für Unternehmen, also Accounts arbeiten, werden Kontakte genannt, und haben Beziehungen zu zahlreichen anderen Standardobjekten. Mit Accounts zusammen sind sie zwei wichtige Säulen im Umgang mit Salesforce CRM. Gehen wir im Folgenden davon aus, dass gleich ein wichtiges Meeting bei unserem Kunden Barbara Levy ansteht. Und Sie brauchen kurzfristig einige Key Facts und unbedingt erstmal die Kontaktdaten des Kunden. Sie haben sich nämlich eventuell und ungewohnterweise verspätet, und möchten dies rechtzeitig anmelden. Sie sitzen vielleicht in Ihrem Auto und fahren noch schnell den Laptop hoch. Übrigens, dabei ein kleiner Tipp: Salesforce läuft auch vorzüglich über die mobile App. Salesforce fährt sogar die Strategie Mobile first, sodass Neuerungen erst über mobil erscheinen. In jedem Fall brauchen wir nun auf die Schnelle unsere Informationen. Es gibt wie so oft in Salesforce mehrere Wege. Dieses Mal möchten Sie einen Kontaktdatensatz öffnen, um an die Daten dahinter…

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