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Aktivitäten und Kalender organisieren – Tutorial zu Salesforce

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Aktivitäten und Kalender organisieren

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In CRM-Systemen ist es essenziell, ein fundiertes Aktivitätenmanagement zu betreiben. So auch in Salesforce. Wenn Sie es schaffen, Ihre kundenbezogenen Termine, Aufgaben, Besprechungen, Anrufe oder Wiedervorlagen entsprechend zu dokumentieren, haben Sie eine der wichtigsten Säulen im Umgang mit Salesforce geschaffen. Abteilungsübergreifende Aktivitätshistorien für Kunden und Interessenten geben den Mitarbeitern aus Vertrieb, aber auch Kundensupport, Marketing oder Projektmanagement grundlegende Daten über aktuelle und vergangene Bewegungen beim Kunden, und stellen die Informationsversorgung sicher. Es unterstützt Sie zugleich bei Ihren Vertriebsaktivitäten. Nach einem Meeting mit einer Kundin möchten wir nun eine Kurznotiz darüber hinterlegen und die nächsten Schritte planen. Sie sollten die mitgenommenen Erkenntnisse und Nachrichten sogleich in Salesforce hinterlegen. Je frischer die Gedanken, desto vollständiger die Daten. Für die Meetingsnotiz rufen Sie den Kundendatensatz auf…

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