Die Oberfläche von Dynamics 365 for Sales – Tutorial zu Dynamics

Im Video arbeite ich mit der Cloud-Version von Dynamics 365. Die meisten gezeigten Anpassungen sind aber auch in der aktuellen On-Premises-Version, die Sie selbst installieren können, verfügbar. Auf die Themen Setup und Installation werde ich jedoch im Detail eingehen. Ich zeige Ihnen aber, wie Sie einen neuen Testmandanten in wenigen Minuten bereitstellen können. Worum geht es eigentlich bei Dynamics 365? Wir sind jetzt hier auf der Startseite, zum Beispiel auf trials.dynamics.com und wir reden jetzt hier eigentlich von den ersten vier Kacheln, die Sie hier sehen. Wenn ich etwas nach unten scrolle, wird man sehen, da gibt es noch ein bisschen mehr. Dynamics 365, das Customer Relationship Management Modul beinhaltet Sales, Service, Field Services und Project Service Automation als Erweiterungen und aber auch den neuen Kachel herunten Dynamics 365 von Marketing. Das heißt, die Anpassungsmöglichkeiten, die ich in diesem Video zeigen werde, betreffen diese fünf, sagen wir so, Module innerhalb von Microsoft Dynamics 365. Diese zweite Reihe hier Finance and Operations, mit Talent and Retail und Business Central werden in diesem Video nicht behandelt. Darauf gehe ich hier nicht ein. Was Sie hier jetzt in Microsoft Dynamics 365 anleihen beziehungsweise Microsoft Dynamics Customer Engagement, von der Oberfläche her kennen Sie es vielleicht schon beziehungsweise haben Sie vielleicht schon damit gearbeitet, werden wir uns im Wesentlichen auf der Weboberfläche beschränken beziehungsweise darauf eingehen. Denn diese Oberfläche beziehungsweise das Design, das wir hier bearbeiten können, zieht sich wie ein roter Faden durch die Outlook-Oberfläche, durch die mobile App-Oberfläche und kann in allen Szenarien verwendet werden. Die Anpassungen können verwendet werden, für die klassische Oberfläche, sowie wir sie hier sehen, ähnlich wie Dynamics Serien 2016 in der Version 8, aber auch hier im neuen User Interface mit der Version 9, die hier auch verwendet wird. Das heißt, wir sehen hier, wenn ich mir die Informationen anschaue, den CRM Hub in der Version 9 mit der aktuellen Oberfläche, die hier aktuell noch nicht für alle Objekte freigeschaltet ist, aber die spätestens im Oktober Release 2018 dann zur Verfügung gestellt wird. Darum ist es auch wichtig, beide Oberflächen gleichberechtigt zu behandeln und zum Schluss werden wir uns natürlich neben der mobilen Oberfläche auch um die Outlook-Integration und die Anpassungsmöglichkeiten dieser Oberfläche her beschäftigen. Das heißt, im Zuge dieser Video-Serie möchte ich Ihnen einfach zeigen, wie Sie hier Anpassungen vornehmen können, wie Sie diese professionell vornehmen können, damit sie auch wieder verwertbar sind, dass sie transportierbar sind, und dass Sie diese Anpassungen auch richtig vornehmen können. In dem Sinne viel Spaß bei den kommenden Videos.